Insights de Mercado - Marzo 17, 2025

Análisis Semanal: Otro revés, Retirada rápida, Moderación de la inflación

Dow Jones -3.0%       S&P500 -2.2%       Nasdaq -2.4%

El S&P 500 se unió al NASDAQ en territorio de corrección el jueves, cayendo un 10% por debajo de su máximo histórico alcanzado tres semanas antes. Aunque el S&P 500 recuperó parte de sus pérdidas con un repunte del 2.1% el viernes, cerró la semana con una caída total de aproximadamente 2.2%, marcando su cuarta semana consecutiva en negativo.

La corrección del S&P 500 pudo haber sido una sorpresa para muchos inversionistas, dado el prolongado período de desempeño positivo que la precedió y el hecho de que el retroceso ocurrió solo tres semanas después de que el mercado alcanzara un máximo histórico. Durante 2023 y 2024, el índice subió un 53% en total sin una caída de magnitud comparable.

Un informe del Índice de Precios al Consumidor y una lectura posterior sobre los precios al por mayor revirtieron una tendencia reciente de inflación ligeramente superior a la esperada. El informe de precios al consumidor del miércoles mostró que la inflación subyacente, que excluye los volátiles precios de energía y alimentos, aumentó a una tasa anual del 3.1% en febrero. La cifra bajó desde el 3.3% registrado en enero y estuvo por debajo del pronóstico consensuado de los economistas.

Eventos Económicos Clave que Impactarán los Mercados Bursátiles de EE.UU.

Esta semana se esperan varios eventos económicos clave que podrían influir en los índices bursátiles y provocar volatilidad en el mercado:

Lunes 17 de marzo:

• Ventas minoristas, Oficina del Censo de EE. UU.
• Índice del Mercado de la Vivienda, Asociación Nacional de Constructores de Viviendas

Martes 18 de marzo:

• Construcción de viviendas, Oficina del Censo de EE. UU.
• Producción industrial y utilización de la capacidad, Reserva Federal de EE. UU.

Miércoles 19 de marzo:

• La Reserva Federal concluye su reunión de política monetaria de dos días, el presidente Jerome Powell ofrece una conferencia de prensa

Jueves 20 de marzo:

• Índice de Indicadores Económicos Líderes de EE. UU., The Conference Board
• Ventas de viviendas existentes, Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios
• Solicitudes semanales de desempleo, Departamento de Trabajo de EE. UU.

Impacto de los Reportes de Ganancias Corporativas en el Mercado Bursátil: Empresas clave a seguir

Los reportes de ganancias corporativas más esperados esta semana podrían tener un impacto significativo en el mercado bursátil de EE. UU. y ofrecer indicadores clave para los inversores: 

Miércoles 19 de marzo:

• General Mills (GIS): El reporte de resultados de General Mills será clave para evaluar el impacto de la inflación en los costos de los alimentos y el comportamiento del consumidor en la compra de productos esenciales.

• Super Micro Computer (SMCI): SMCI ha sido una de las acciones más beneficiadas por el auge de la inteligencia artificial, por lo que sus resultados ayudarán a medir la demanda de servidores optimizados para IA y el crecimiento en el sector.

Jueves 20 de marzo:

• FedEx (FDX): Los resultados de FedEx ofrecerán una visión sobre la fortaleza del comercio global y la demanda en el sector logístico, además de dar pistas sobre la recuperación del consumo y las cadenas de suministro.

• Lennar (LEN): Con tasas de interés aún elevadas, los resultados de Lennar servirán para analizar la resistencia del mercado de la vivienda y la demanda por nuevas construcciones en un entorno desafiante.

• Nike (NKE): Nike deberá demostrar su capacidad para mantener el crecimiento en un contexto de presión competitiva y cambios en los hábitos de consumo, especialmente en China y en su negocio de ventas directas.

• Micron (MU): Como uno de los principales fabricantes de chips de memoria, los resultados de Micron serán un barómetro clave para la recuperación del sector de semiconductores y la demanda en inteligencia artificial y centros de datos.

Lo que viene en los mercados financieros: 

Caída en el índice del consumidor en EE. UU.

La confianza del consumidor en EE. UU. ha caído a su nivel más bajo desde noviembre de 2022, según el informe preliminar mensual del viernes basado en una encuesta de la Universidad de Michigan. La caída del índice, de 64.7 a finales de febrero a 57.9, fue mucho mayor de lo que los economistas habían previsto, y un número creciente de encuestados expresó su expectativa de que la inflación y el desempleo aumenten.

Expectativas sobre la decisión de la Fed sobre tasas

Se espera ampliamente que la Reserva Federal de EE. UU. mantenga las tasas de interés sin cambios cuando concluya su reunión de dos días el miércoles. Sin embargo, las proyecciones económicas actualizadas de la Fed y los comentarios del presidente Jerome Powell podrían influir en los mercados. El momento de futuros recortes de tasas sigue siendo incierto debido a lecturas mixtas de la inflación y preocupaciones sobre los aranceles.

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Generado por consultorIA y editado por el Equipo Insights