Insights de Mercado - Septiembre 09, 2024

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Resumen de la Semana: Caídas en los Índices Bursátiles de EE.UU.

Dow Jones   -2.9%

S&P500   -4.2%

Nasdaq     -5.8%

Los índices bursátiles de EE. UU. registraron algunas de las caídas semanales más pronunciadas en más de un año, con el NASDAQ bajando casi un 6% al cierre del viernes, el S&P 500 cayendo más del 4%, y el Dow descendiendo casi un 3%. Las acciones tecnológicas en EE.UU. fueron especialmente golpeadas debido a preocupaciones renovadas sobre el potencial de ganancias a corto plazo de la inteligencia artificial.

Antes de una reunión de la Reserva Federal de EE. UU. a mediados de septiembre, el gobierno informó el viernes que la economía agregó 142,000 empleos en agosto. Aunque esta cifra superó la ganancia del mes anterior, fue menor a las expectativas de consenso de alrededor de 160,000. Además, las estimaciones iniciales para junio y julio se revisaron a la baja en un total combinado de 86,000 empleos.

Eventos Económicos Clave que Influirán en los Índices Bursátiles de EE.UU.

Esta semana se esperan varios eventos económicos clave que podrían influir en los índices bursátiles y provocar volatilidad en el mercado:

Lunes 09 de septiembre:

• Crédito al consumidor en EE. UU.
• Evento de lanzamiento de productos de Apple.

Martes 10 de septiembre:

• Debate presidencial de EE. UU.
• Índice de optimismo de pequeñas empresas, Federación Nacional de Negocios Independientes.

Miércoles 11 de septiembre:

• Índice de precios al consumidor, Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.

Jueves 12 de septiembre:

• Índice de precios al productor, Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.
• Solicitudes semanales de desempleo, Departamento de Trabajo de EE.UU.

Viernes 06 de agosto:

• Índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, resultado preliminar.

Reporte de Ganancias Corporativas y su Impacto en los Mercados Bursátiles de EE.UU.

Los reportes de ganancias corporativas más esperados esta semana podrían tener un impacto significativo en el mercado bursátil de EE.UU. y ofrecer indicadores clave para los inversores:

Lunes 09 de septiembre:

• Oracle (ORCL): Oracle, líder en soluciones de software y servicios en la nube, reportará sus resultados, con un enfoque en cómo la creciente demanda de su infraestructura de nube puede impulsar el crecimiento a largo plazo.

Martes 10 de septiembre:

• Petco (WOOF): Petco, proveedor de productos y servicios para mascotas, presentará resultados que podrían mostrar el impacto de las tendencias de adopción de mascotas y los cambios en el gasto del consumidor.

Jueves 12 de septiembre:

• Kroger (KR): Kroger, una de las cadenas de supermercados más grandes de EE. UU., publicará sus resultados, con inversores atentos a su estrategia de precios y expansión de tiendas para enfrentar la inflación.
• Adobe (ADBE): Adobe, pionero en software creativo y marketing digital, presentará sus resultados con un enfoque en el crecimiento de suscriptores de Creative Cloud y el impacto de la IA en su plataforma.
• RH (RH): RH, especializado en muebles de lujo, reportará sus resultados financieros, con énfasis en cómo la demanda de artículos de alto precio está resistiendo en un entorno económico incierto.

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Noticias Destacadas del Mercado

Volatilidad en los Mercados en Anticipación de Datos de Inflación y la Decisión de la Reserva Federal.

Un informe del Índice de Precios al Consumidor que se publicará el miércoles proporcionará uno de los últimos puntos de datos para que la Reserva Federal de EE. UU. considere una reducción de su tasa de interés clave, ya sea de 25 o 50 puntos básicos, en la reunión que concluye el 18 de septiembre. El informe más reciente del IPC publicado en agosto mostró una tasa de inflación anual del 2.9%, la primera lectura por debajo del 3.0% desde principios de 2021.

Los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. cayeron bruscamente ante las expectativas de una reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en su reunión de dos días que concluye el 18 de septiembre. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años terminó la semana en 3.72%, el nivel más bajo desde junio de 2023 y por debajo del 3.92% al final de la semana anterior.

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