Insights de Mercado - Noviembre 17, 2025

Análisis Semanal: El Mercado, Un Sube y baja Emocional; Resultados Superiores: ¡Vaya Sorpresa!; y Bitcoin: El Desinflado Récord
 

Dow Jones 0.4%      S&P500 0.1%       Nasdaq -0.4%

Esta semana, el mercado bursátil no sabía qué quería. Un día nos ilusionamos con la IA y todo subió a tope; al otro, nos dio el 'miedo' por las tasas de interés y se cayó de golpe. Al final, el S&P 500 y el Dow Jones casi ni se movieron, mientras que el NASDAQ terminó ligeramente a la baja. Una montaña rusa... con poco recorrido

La temporada de ganancias está terminando, y resulta que las empresas del S&P 500 son mucho mejores de lo que los analistas habían predicho. Esperaban un crecimiento decente del 8.0%, pero las compañías entregaron un 13.1%. Parece que nuestros expertos de Wall Street necesitan ajustar su calculadora, o tal vez simplemente subestimaron el poder de las ganancias.

El Bitcoin se dio un golpe de realidad. Después de alcanzar un máximo histórico de $125,000 hace menos de mes y medio, cayó más del 20%, quedando el viernes en torno a los $95,000. La criptomoneda más popular nos recuerda que, en este juego, lo que sube rápido, también puede caer con una velocidad de vértigo. ¡A sujetarse!

Eventos Económicos Clave que Impactarán los Mercados Bursátiles de EE. UU.

Esta semana se esperan varios eventos económicos clave que podrían influir en los índices bursátiles y provocar volatilidad en el mercado:

Lunes 17 de noviembre:

• No hay informes importantes programados

Martes 18 de noviembre:

• Precios de exportación e importación, Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.*

Miércoles 19 de noviembre:

• Publicación de las actas de la reunión del 28 al 29 de octubre de la Reserva Federal de EE. UU.

Jueves 20 de noviembre:

• Informe de empleo y desempleo de septiembre, Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.

• Solicitudes semanales de subsidio por desempleo, Departamento de Trabajo de EE. UU. (U.S. Department of Labor)*

Viernes 21 de noviembre:

• Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Míchigan

* Los informes del gobierno federal podrían retrasarse o cancelarse a la espera de una resolución del cierre del gobierno de EE. UU. que comenzó el 1 de octubre.

Impacto de los Reportes de Ganancias Corporativas en el Mercado Bursátil: Empresas clave a seguir

Los reportes de ganancias corporativas más esperados esta semana podrían tener un impacto significativo en el mercado bursátil de EE. UU. y ofrecer indicadores clave para los inversores: 

• Baidu (BIDU): es el gigante chino de búsqueda y dueño de la plataforma Ernie de IA; su reporte es clave para medir la recuperación del gasto en publicidad digital en China y la monetización de sus servicios de IA generativa frente a la intensa competencia local.

• Home Depot (HD): Como la cadena minorista más grande de EE. UU. en mejoras para el hogar, el reporte de Home Depot es un barómetro del gasto del consumidor en grandes proyectos de vivienda y proporciona una lectura directa sobre la salud general del mercado inmobiliario y de reformas.

• Target (TGT): Target, uno de los minoristas de descuento más grandes, ofrece una visión crucial sobre la fortaleza del consumidor de clase media y cómo manejan el equilibrio entre márgenes de ganancia e inventario en un entorno de descuentos y presiones inflacionarias.

• Nvidia (NVDA): Nvidia es el diseñador dominante de los chips GPU esenciales para la infraestructura de IA, lo que convierte a su reporte en el más importante de la semana, ya que sus ingresos por centros de datos son un indicador directo de la inversión global en IA generativa.

• Nano Nuclear Energy (NNE): Esta empresa desarrolla microrreactores nucleares portátiles; los inversores buscarán actualizaciones sobre el progreso regulatorio (licencias) y los avances en sus prototipos, ya que opera en un nicho de energía emergente de alto riesgo/alta recompensa.

• Palo Alto Networks (PANW): Líder en ciberseguridad con enfoque en soluciones en la nube (SaaS), sus resultados sirven como termómetro del gasto empresarial en ciberseguridad, un sector considerado esencial, y su capacidad para integrar la IA en sus productos.

• Walmart (WMT): Walmart es el minorista más grande del mundo y su desempeño es vital, mostrando cómo los consumidores priorizan los gastos básicos frente a la inflación y cómo se comporta su creciente negocio de publicidad y e-commerce.

Lo que viene en los mercados financieros esta semana: 

La Fe en la Fed se Desvanece

Los traders están perdiendo la esperanza en el regalo de Navidad. Hace una semana, estaban casi seguros (70% de probabilidad) de que la Reserva Federal recortaría las tasas de interés en diciembre. Ahora, esa creencia ha caído al 46%. Tendremos que esperar al 10 de diciembre para ver si la Fed nos trae carbón o un cuarto de punto de alivio.

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Generado con consultorIA por Andrés Villaquirán y editado por el Equipo Insights