Insights de Mercado - Noviembre 11, 2024

Análisis Semanal: Índices bursátiles y catalizadores clave; elecciones y recortes de tasas de la Fed

Dow Jones   +4.6%

S&P500   +4.7%

Nasdaq   +5.8%

Los principales índices bursátiles de EE. UU. registraron su semana más fuerte en 12 meses, con ganancias de casi un 5% a 6%. El NASDAQ, el S&P 500 y el Dow alcanzaron máximos históricos, con estos dos últimos superando brevemente las marcas de 6,000 y 44,000 puntos, respectivamente, antes de retroceder y cerrar ligeramente por debajo de esos niveles.

Las acciones subieron el miércoles mientras los inversionistas evaluaban los resultados de las elecciones del martes, con el Dow aumentando un 3.6%, el NASDAQ un 3.0% y el S&P 500 un 2.5%. Los precios de los bonos cayeron, lo que hizo subir los rendimientos, y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cerró en 4.43%, frente al 4.29% del cierre del martes.

La Reserva Federal de EE. UU. redujo su tasa de referencia en un cuarto de punto porcentual, siguiendo el recorte de medio punto aprobado en septiembre. Este último movimiento era ampliamente esperado, y las acciones y los rendimientos del Tesoro se mantuvieron estables tras el anuncio del jueves.

Eventos Económicos Clave que Impactarán los Mercados Bursátiles de EE.UU.

Esta semana se esperan varios eventos económicos clave que podrían influir en los índices bursátiles y provocar volatilidad en el mercado:

Miércoles 13 de noviembre:

• Índice de Precios al Consumidor, Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.

Jueves 14 de noviembre:

• Índice de Precios al Productor, Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.
• Solicitudes semanales de desempleo, Departamento de Trabajo de EE. UU.

Viernes 15 de noviembre:

• Ventas minoristas, Oficina del Censo de EE. UU.
• Inventarios empresariales, Oficina del Censo de EE. UU.
• Producción industrial y utilización de la capacidad, Reserva Federal de EE. UU.
• Precios de exportación e importación, Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.
   

Impacto de los Reportes de Ganancias Corporativas en el Mercado Bursátil: Empresas clave a seguir

Los reportes de ganancias corporativas más esperados esta semana podrían tener un impacto significativo en el mercado bursátil de EE.UU. y ofrecer indicadores clave para los inversores:

Lunes 11 de noviembre:

• Monday.com (MNDY): proveedor de plataformas de gestión de trabajo colaborativo, puede mostrar un crecimiento en la adopción de herramientas de productividad empresarial, clave para evaluar su expansión en el sector de software.

Martes 12 de noviembre:

• Home Depot (HD): la mayor cadena de mejoras para el hogar en EE. UU., podría reflejar la salud del gasto del consumidor y la demanda en el sector de construcción y remodelación.

• AstraZeneca (AZN): un gigante farmacéutico global, podría revelar avances en nuevos medicamentos y ventas de sus tratamientos existentes, fundamentales para medir su capacidad de innovación y liderazgo en el sector salud.

• Instacart (CART): empresa de entregas de comestibles a domicilio, podría destacar cómo las tendencias de consumo y la competencia afectan su crecimiento, siendo un indicador de la evolución del mercado de delivery.

• Spotify (SPOT): la principal plataforma de streaming de audio, podría dar detalles sobre suscriptores y publicidad, claves para evaluar su rentabilidad y competitividad en el sector de medios digitales.

• Stone (STNE): proveedor de servicios fintech en Brasil, puede ofrecer una visión del panorama de pagos digitales y su capacidad para capturar cuota de mercado en la región.

Miércoles 13 de noviembre:

• Shopify (SHOP): plataforma de comercio electrónico, podría reflejar cómo las pymes están navegando el entorno económico actual, relevante para el crecimiento del comercio online.

• Cisco Systems (CSCO): líder en soluciones de redes y telecomunicaciones, podría mostrar cómo su negocio se adapta al crecimiento de la demanda en ciberseguridad e infraestructura de red, vital para la era digital.

• dLocal (DLO): proveedor de servicios de pagos en mercados emergentes, podría revelar avances en sus operaciones globales y su capacidad de capturar clientes, esencial en un mercado de pagos en expansión.

Jueves 14 de noviembre:

• Walt Disney (DIS): ícono de entretenimiento global, podría brindar insights sobre el desempeño de sus parques, suscripciones de streaming y estrategias de contenido, esenciales para medir su recuperación y crecimiento.

• Applied Materials (AMAT): líder en equipos para la fabricación de semiconductores, puede ofrecer una visión de la demanda en la industria tecnológica y sus perspectivas de crecimiento en un mercado en constante evolución.

Viernes 15 de noviembre:

• Alibaba (BABA): titán del comercio electrónico y servicios en la nube en China, podría destacar cómo está sorteando desafíos regulatorios y económicos, vital para evaluar su impacto y posición en el mercado global.

¡Conoce de la estrategia de estas y muchas más empresas y si deberían estar en tu portafolio haciendo clic aquí!

Noticias de última hora en los mercados financieros: Bitcoin y el impacto de la elección, junto con informes de inflación recientes.

Bitcoin en máximos históricos tras elecciones: cómo la política está impulsando el mercado de criptomonedas.

El precio de la criptomoneda más negociada subió a casi $77,000, marcando un máximo histórico y extendiendo una escalada reciente. El precio ha subido desde un mínimo reciente de menos de $61,000 el 10 de octubre y un precio de alrededor de $42,000 al inicio de 2024.

Inflación en foco: informe del IPC y cómo podría influir en la política de tasas y el mercado.

Tras el último recorte de tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU., un informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) programado para publicarse el miércoles mostrará si las lecturas mixtas recientes sobre la inflación se mantuvieron en octubre. El último informe del IPC, que cubría septiembre, mostró una tasa anual del 2.4%, por debajo del 2.5% de agosto. Sin embargo, la cifra de inflación subyacente de septiembre, que excluye precios de energía y alimentos, fue del 3.3%, por encima del 3.2% del mes anterior.

¡Si quieres recibir INSIGHTS DE MERCADO con Análisis Semanal de los Índices Bursátiles y Noticias del Mercado haz clic aquí!

Generado por consultorIA y editado por el Equipo Insights