Insights de Mercado - Febrero 17, 2025

Análisis Semanal: Ganancias en Ascenso, Reporte Mixto de Empleo, Inflación en la Mira

Dow Jones 0.6%       S&P500 1.5%       Nasdaq 2.6%

Cerca de máximos históricos

El S&P 500 y el NASDAQ registraron ganancias semanales, recuperándose de dos semanas previas de caídas. El S&P 500 cerró apenas cuatro puntos por debajo de su máximo histórico alcanzado hace tres semanas, mientras que el NASDAQ y el Dow quedaron aproximadamente un punto porcentual por debajo de sus picos históricos.

Inflación persistente

El informe del Índice de Precios al Consumidor del miércoles prolongó la reciente tendencia de una inflación ligeramente superior a lo esperado. La inflación subyacente, que excluye los volátiles precios de la energía y los alimentos, aumentó a una tasa anual del 3.3% en enero. Este resultado superó el consenso de los economistas y fue ligeramente superior al dato anual del mes anterior.

Desaceleración en el consumo

Los consumidores en EE.UU. redujeron su gasto más de lo previsto tras la temporada de compras navideñas. En enero, las ventas minoristas cayeron un 0.9% sobre una base ajustada estacionalmente en comparación con el mes anterior. Este resultado estuvo muy por debajo de las expectativas de la mayoría de los economistas y representó la mayor caída mensual en un año.

Eventos Económicos Clave que Impactarán los Mercados Bursátiles de EE.UU.

Esta semana se esperan varios eventos económicos clave que podrían influir en los índices bursátiles y provocar volatilidad en el mercado:

Lunes 17 de febrero:

• Feriado por el Día de los Presidentes, mercados financieros de EE.UU. cerrados

Martes 18 de febrero:

• Índice del Mercado de la Vivienda, Asociación Nacional de Constructores de Viviendas

Miércoles 19 de febrero:

• Publicación de las actas de la reunión de la Reserva Federal de EE.UU. del 28-29 de enero
• Construcción de viviendas, Oficina del Censo de EE.UU.

Jueves 20 de febrero:

• Solicitudes semanales de desempleo, Departamento de Trabajo de EE.UU.

Viernes 21 de febrero:

• Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan, resultado final
• Ventas de viviendas existentes, Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios

Impacto de los Reportes de Ganancias Corporativas en el Mercado Bursátil: Empresas clave a seguir

Los reportes de ganancias corporativas más esperados esta semana podrían tener un impacto significativo en el mercado bursátil de EE.UU. y ofrecer indicadores clave para los inversores: 

Lunes 17 de febrero:

• Los mercados están cerrados al ser dia feriado en EE.UU.

Martes 18 de febrero:

• Arista Networks (ANET): Líder en infraestructura de redes en la nube, su reporte es clave para medir la demanda de centros de datos y el impacto de la IA en la industria.

Miércoles 19 de febrero:

• Walmart (WMT): Indicador clave del consumo en EE.UU., su reporte puede dar señales sobre el estado del gasto del consumidor y la inflación.

• Block (SQ): Dueña de Cash App y Square, su reporte mostrará el desempeño del sector fintech y el impacto de la adopción de pagos digitales.

• Dropbox (DBX): Su reporte reflejará la evolución del negocio de almacenamiento en la nube y su estrategia frente a la creciente competencia en IA.

Jueves 20 de febrero:

• Rivian (RIVN): Fabricante de vehículos eléctricos, su reporte es clave para evaluar la demanda de EVs y sus avances en reducción de costos.

• Nu Holdings (NU): El banco digital más grande de América Latina, su reporte mostrará el crecimiento del sector fintech en la región y su rentabilidad.

• Mercado Libre (MELI): Gigante del comercio y pagos digitales en Latinoamérica, su reporte dará pistas sobre el crecimiento del e-commerce en la región.

Viernes 21 de febrero:

• Alibaba (BABA): Barómetro del consumo en China, su reporte es crucial para entender la recuperación económica del país y la competencia en e-commerce.

Lo que viene en los mercados financieros:

Impulso de las ganancias

A medida que la temporada de reportes de ganancias se acerca a su fin, las utilidades siguen superando las expectativas. Hasta el viernes, los analistas esperaban que el ingreso neto del cuarto trimestre creciera un 16.9% en comparación con el mismo período del año anterior, basado en los resultados de tres cuartas partes de las empresas del S&P 500 que ya han reportado y las proyecciones para las que aún no lo han hecho. Antes de la temporada de ganancias, los analistas preveían un crecimiento del 11.8%.

Recuperación de las acciones europeas

Después de rezagarse frente al mercado de valores estadounidense en 2024 y gran parte de la última década, las acciones europeas han superado a sus pares de EE.UU. en lo que va de 2025. Un índice europeo cerró el viernes con un alza de más del 12% en lo que va del año, mientras que el S&P 500 ha subido aproximadamente un 4%.

¡Si quieres recibir INSIGHTS DE MERCADO con Análisis Semanal de los Índices Bursátiles y Noticias del Mercado haz clic aquí!

Generado por consultorIA y editado por el Equipo Insights