Insights de Mercado - Enero 27, 2025

Análisis Semanal:  Récord del S&P 500, Avances en ganancias, Preocupaciones de los consumidores

Dow Jones 2.2%       S&P500 1.8%       Nasdaq 1.7%

Los principales índices bursátiles de EE. UU. subieron por segunda semana consecutiva, y un rally el jueves llevó al S&P 500 por encima del récord histórico que había alcanzado siete semanas atrás. El Dow y el NASDAQ registraron ganancias semanales de alrededor del 2%, pero aún permanecen aproximadamente un 1% por debajo de los récords que establecieron el mes pasado.

Las expectativas aumentaron ligeramente tras una segunda tanda de resultados trimestrales. Hasta el viernes, se esperaba que las ganancias netas del cuarto trimestre aumentaran un 12,7% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, según las empresas del S&P 500 que ya han reportado y las proyecciones de las que aún no lo han hecho. Este resultado marcaría la mayor tasa de crecimiento de ganancias trimestrales en tres años, según FactSet.

La confianza del consumidor en EE. UU. se debilitó en enero por primera vez en seis meses, según la lectura del viernes de una encuesta de la Universidad de Michigan. En comparación con la encuesta del mes anterior, un número creciente de participantes expresó que espera que la inflación y el desempleo aumenten este año.

Eventos Económicos Clave que Impactarán los Mercados Bursátiles de EE.UU.

Esta semana se esperan varios eventos económicos clave que podrían influir en los índices bursátiles y provocar volatilidad en el mercado:

Lunes 27 de enero:

• Ventas de viviendas nuevas, Oficina del Censo de los EE. UU.

Martes 28 de enero:

• Índice de Precios de Viviendas NSA del Compuesto de 20 Ciudades S&P CoreLogic Case-Shiller
• Índice de Confianza del Consumidor, The Conference Board

Miércoles 29 de enero:

• La Junta de la Reserva Federal de EE. UU. concluye una reunión de política de dos días, el presidente Jerome Powell ofrece una conferencia de prensa

Jueves 30 de enero:

• PIB del cuarto trimestre, estimación anticipada, Oficina de Análisis Económico de los EE. UU.
• Solicitudes semanales de desempleo, Departamento de Trabajo de los EE. UU.

Viernes 31 de enero:

• Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal, Oficina de Análisis Económico de los EE. UU.

   

Impacto de los Reportes de Ganancias Corporativas en el Mercado Bursátil: Empresas clave a seguir

Los reportes de ganancias corporativas más esperados esta semana podrían tener un impacto significativo en el mercado bursátil de EE.UU. y ofrecer indicadores clave para los inversores: 

Lunes 27 de enero:

• AT&T (T): Los inversionistas estarán atentos a cómo la compañía navega la competencia en el mercado de telecomunicaciones y el crecimiento en servicios 5G.

• Sofi (SOFI): El enfoque estará en su desempeño en préstamos y servicios financieros digitales, especialmente en el entorno actual de tasas de interés altas.

Martes 28 de enero:

• Lockheed Martin (LMT): Su reporte reflejará el impacto del gasto militar global y la demanda de sistemas de defensa avanzados.

• Boeing (BA): Las cifras de entregas de aviones y las actualizaciones sobre problemas de producción serán clave para evaluar su recuperación.

• General Motors (GM): Las ventas de vehículos eléctricos y las perspectivas en un mercado automotriz competitivo serán el foco principal.

Miercoles 29 de enero:

• ASML (ASML): Su desempeño puede ofrecer pistas sobre la salud de la industria de semiconductores, ya que es un proveedor clave de equipos de fabricación.

• Meta Platforms (META): Se analizarán los ingresos por publicidad y los avances en el metaverso, temas críticos para su estrategia a largo plazo.

• IBM (IBM): Su reporte será un indicador del crecimiento en la nube híbrida y servicios de inteligencia artificial empresarial.

• Microsoft (MSFT): Las actualizaciones en computación en la nube y su enfoque en inteligencia artificial serán de gran interés para el mercado.

• Tesla (TSLA): Los márgenes de sus vehículos eléctricos y la producción en nuevas plantas serán aspectos críticos que los inversionistas seguirán de cerca.

Jueves 30 de enero:

• Dow (DOW): Los resultados mostrarán cómo se desempeña la industria química frente a la desaceleración económica global.

• Mastercard (MA): Los datos sobre gasto del consumidor y la adopción de pagos digitales serán clave en su reporte.

• Northrop Grumman (NOC): Sus resultados serán un termómetro del crecimiento en defensa aeroespacial y la demanda de sistemas militares avanzados.

• UPS (UPS): La demanda de servicios de logística y el impacto de costos laborales serán determinantes en sus resultados.

• Apple (AAPL): Los inversionistas esperarán actualizaciones sobre ventas de iPhone y servicios, así como el impacto del entorno macroeconómico.

• Intel (INTC): Se analizará cómo está manejando la competencia en el sector de semiconductores y el progreso en su proceso de fabricación.

• Visa (V): Los volúmenes de pago global y las perspectivas en comercio transfronterizo serán puntos clave.

Viernes 31 de enero:

• Colgate-Palmolive (CL): Su reporte dará indicios sobre la resiliencia del consumo en productos básicos frente a la inflación.

• Exxon Mobil (XOM): Los resultados reflejarán la dinámica en el mercado energético y su capacidad para generar ingresos récord en un entorno de precios elevados del petróleo.

Lo que viene en los mercados financieros:

Expectativa sobre la Fed

Se espera ampliamente que la Reserva Federal de EE. UU. mantenga las tasas de interés sin cambios al concluir una reunión de dos días el miércoles. Sin embargo, los comentarios posteriores a la reunión del presidente de la Fed, Jerome Powell, podrían mover los mercados. La Fed recortó las tasas un punto porcentual completo en sus últimas tres reuniones de política de 2024, pero el panorama de nuevos recortes se ha nublado debido a lecturas mixtas sobre la inflación.

PIB del cuarto trimestre de EE. UU. pendiente

El lanzamiento programado para el jueves de la estimación inicial del gobierno de EE. UU. sobre el PIB del cuarto trimestre probablemente mostrará que la economía permaneció en una trayectoria de crecimiento sólido. Este resultado seguirá al crecimiento anual del 3,1% registrado en el tercer trimestre del año pasado y al 2,0% del segundo trimestre.

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Generado por consultorIA y editado por el Equipo Insights