Insights de Mercado - Enero 20, 2025

Análisis Semanal: Rebote de las acciones, Inicio fuerte de la temporada de resultados

Dow Jones 3.7%       S&P500 2.9%       Nasdaq 3.4%

Después de un inicio lento en la semana, las acciones repuntaron el miércoles y el viernes, impulsando a los principales índices de EE. UU. a ganancias semanales de alrededor del 2% al 4%. Fue apenas la segunda semana positiva de las últimas seis para el S&P 500, que al cierre del viernes se situó a menos del 2% de un máximo histórico alcanzado el 6 de diciembre.

Los resultados de los principales bancos de EE. UU. superaron las altas expectativas del mercado, con tres instituciones reportando que sus ganancias del cuarto trimestre más que se duplicaron respecto al año anterior. Al inicio de la temporada de resultados, los analistas proyectaban que las ganancias del sector financiero del S&P 500 crecerían casi un 40%, el pronóstico de crecimiento más alto entre los 11 sectores, según FactSet.

Eventos Económicos Clave que Impactarán los Mercados Bursátiles de EE.UU.

Esta semana se esperan varios eventos económicos clave que podrían influir en los índices bursátiles y provocar volatilidad en el mercado:

Lunes 20 de enero:

• Se observa el cumpleaños de Martin Luther King Jr., los mercados financieros de EE. UU. están cerrados

Miércoles 22 de enero:

• Índice Líder de Indicadores Económicos de The Conference Board para EE. UU.

Jueves 23 de enero:

• Solicitudes semanales de desempleo, Departamento de Trabajo de EE. UU.

Viernes 24 de enero:

• Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan

• Ventas de viviendas existentes, Asociación Nacional de Realtors

   

Impacto de los Reportes de Ganancias Corporativas en el Mercado Bursátil: Empresas clave a seguir

Los reportes de ganancias corporativas más esperados esta semana podrían tener un impacto significativo en el mercado bursátil de EE.UU. y ofrecer indicadores clave para los inversores: 

Martes 21 de enero:

• 3M (MMM): 3M es un conglomerado industrial conocido por su diversidad de productos en sectores como salud, manufactura y consumo. Su reporte de resultados será clave para evaluar el impacto de los desafíos en la cadena de suministro y el litigio relacionado con productos defectuosos. Los inversores buscarán señales sobre su plan de reestructuración.

• Prologis (PLD): Prologis es un líder mundial en bienes raíces logísticos. Su desempeño financiero será un indicador importante de la salud del comercio global y la demanda de centros de distribución, especialmente en un contexto de crecimiento del comercio electrónico.

• Netflix (NFLX): Netflix continúa innovando en el mercado de streaming. Los resultados mostrarán el impacto de su estrategia de monetización de contraseñas y su servicio con publicidad, fundamentales para impulsar crecimiento de ingresos en un entorno competitivo.

• United Airlines (UAL): United Airlines es una de las aerolíneas más grandes del mundo. Su reporte será monitoreado para conocer la demanda de viajes aéreos y los efectos de los costos de combustible, elementos críticos para la rentabilidad futura.

Miercoles 22 de enero:

• Abbott Laboratories (ABT): Abbott es un gigante en dispositivos médicos y productos diagnósticos. Sus resultados ayudarán a medir la demanda de dispositivos médicos tras la pandemia y el desempeño de su segmento de monitoreo de glucosa.

• Johnson & Johnson (JNJ): Johnson & Johnson es una de las mayores farmacéuticas. Los inversionistas estarán atentos a su separación del negocio de productos de consumo y el impacto de nuevas terapias y litigios sobre opioides y talco.

• Procter & Gamble (PG): Procter & Gamble es un líder en bienes de consumo con marcas icónicas. Su reporte dará pistas sobre la resiliencia de la demanda de productos básicos en un entorno inflacionario.

• Alcoa (AA): Alcoa es uno de los mayores productores de aluminio. Su desempeño es una señal de la demanda industrial y las tendencias en precios de metales clave para sectores como automotriz y construcción.

Jueves 23 de enero:

• American Airlines (AAL): American Airlines es una aerolínea líder en vuelos nacionales e internacionales. Los resultados mostrarán cómo enfrenta la demanda de viajes postpandemia y los costos asociados al combustible y la mano de obra.

Viernes 24 de enero:

• American Express (AXP): American Express domina el segmento premium de tarjetas de crédito. Su reporte será importante para evaluar las tendencias de gasto de los consumidores y la salud del mercado de crédito.

• Verizon (VZ): Verizon es un gigante de las telecomunicaciones. Sus resultados proporcionarán una perspectiva sobre la competencia en el 5G, la rentabilidad de sus planes inalámbricos y las tendencias de suscriptores.

Lo que viene en los mercados financieros:

Moderación de la inflación

Las acciones subieron y los rendimientos de los bonos cayeron el miércoles tras el último informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mostró una pausa en la reciente tendencia de lecturas inflacionarias superiores a lo esperado. En diciembre, el IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de energía y alimentos, aumentó a una tasa anual del 3.2%, ligeramente por debajo del mes anterior y de las expectativas del consenso de economistas del 3.3%.

Reversión de rendimientos

Los rendimientos de la deuda gubernamental de EE. UU. retrocedieron, alejándose de los niveles más altos en más de 14 meses e interrumpiendo una tendencia alcista que comenzó en septiembre pasado. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cerró el viernes en alrededor del 4.61%, por debajo del 4.77% de la semana anterior.

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Generado por consultorIA y editado por el Equipo Insights