Insights de Mercado - Diciembre 02, 2024

Análisis Semanal: Mercados en alza, Rendimientos en caída y nuevas amenazas comerciales

Dow Jones 1.4%        S&P500   1.1%        Nasdaq   1.1%

Cada uno de los principales índices bursátiles de EE. UU. subió más del 1% en una semana de negociación acortada por el feriado, continuando con el impulso positivo de la semana anterior. El S&P 500 y el Dow alcanzaron nuevos niveles récord, mientras que el NASDAQ se mantuvo ligeramente por debajo de su récord establecido hace unas tres semanas.

Los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. cayeron bruscamente el lunes después de que el presidente electo Donald Trump anunciara la designación de Scott Bessent como próximo secretario del Tesoro. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cerró el viernes en torno al 4,17%, por debajo del 4,42% al final de la semana anterior y de un reciente máximo intradiario del 4,50% el 15 de noviembre. Los rendimientos de los bonos a 2 y 10 años también disminuyeron.

Una amenaza del lunes del presidente electo Donald Trump de imponer aranceles a los bienes importados de China, Canadá y México provocó advertencias de estos países sobre posibles medidas comerciales de represalia. El dólar canadiense y el peso mexicano cayeron drásticamente frente al dólar estadounidense, y las acciones de algunos fabricantes de automóviles registraron bajas.

Eventos Económicos Clave que Impactarán los Mercados Bursátiles de EE.UU.

Esta semana se esperan varios eventos económicos clave que podrían influir en los índices bursátiles y provocar volatilidad en el mercado:

Lunes 02 de diciembre:

• Gasto en construcción, Oficina del Censo de EE. UU.

Martes 03 de diciembre:

• Encuesta de Ofertas de Trabajo y Rotación Laboral (JOLTS), Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.

Miércoles 04 de diciembre:

• Informe Nacional de Empleo de ADP, ADP
• Órdenes de fábrica, Oficina del Censo de EE. UU.

Jueves 05 de diciembre:

• Balanza comercial, Oficina del Censo de EE. UU.
• Solicitudes semanales de desempleo, Departamento de Trabajo de EE. UU.

Viernes 06 de diciembre:

• Empleos y desempleo, Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.
• Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan, resultado preliminar
• Crédito al consumidor, Reserva Federal de EE. UU.
  
   

Impacto de los Reportes de Ganancias Corporativas en el Mercado Bursátil: Empresas clave a seguir

Los reportes de ganancias corporativas más esperados esta semana podrían tener un impacto significativo en el mercado bursátil de EE.UU. y ofrecer indicadores clave para los inversores:

Lunes 02 de diciembre:

• Zscaler (ZS): Zscaler, un líder en ciberseguridad en la nube, podría revelar cómo está capitalizando el crecimiento exponencial de la demanda de seguridad digital en un mundo cada vez más remoto.

Martes 03 de diciembre:

• Salesforce (CRM): Salesforce, pionero en soluciones de CRM y análisis impulsado por IA, podría destacar su evolución estratégica en inteligencia artificial y crecimiento de ingresos recurrentes.

• Okta (OKTA): Okta, especializada en identidad digital y gestión de accesos, es clave para entender cómo las empresas están protegiendo sus sistemas frente a las amenazas modernas.

Miercoles 04 de diciembre:

• Dollar Tree (DLTR): Dollar Tree, un actor importante en el sector de retail de bajo costo, podría ofrecer perspectivas sobre cómo el consumo masivo está respondiendo a la inflación y las presiones económicas.

Jueves 05 de diciembre:

• Ulta Beauty (ULTA): Ulta Beauty, líder en productos y servicios de belleza, podría mostrar tendencias de consumo en categorías premium y masivas, fundamentales para evaluar el sector retail.

• Docusign (DOCU): Docusign, una referencia en firmas electrónicas y automatización de contratos, podría revelar cómo la transformación digital está impulsando su base de clientes corporativos.

• Samsara (IOT): Samsara, enfocada en soluciones IoT para mejorar la eficiencia operativa en industrias clave, podría demostrar cómo la conectividad está transformando sectores como transporte y logística.

¡Conoce de la estrategia de estas y muchas más empresas y si deberían estar en tu portafolio haciendo clic aquí!

Lo que viene en los mercados financieros: Perspectiva de la Fed, perspectiva de ganancias y empleos por delante.

Aunque la inflación sigue por encima del objetivo a largo plazo del 2% de la Reserva Federal de EE. UU., funcionarios del organismo expresaron recientemente confianza en que las presiones inflacionarias están disminuyendo y que el mercado laboral sigue siendo sólido. Estas declaraciones se incluyeron en las minutas publicadas el miércoles de la reunión de política monetaria de la Fed del 6 al 7 de noviembre. La próxima reunión de la Fed está programada para el 17 y 18 de diciembre.

Mirando hacia la próxima temporada de resultados trimestrales, los analistas esperan la tasa de crecimiento trimestral más fuerte en tres años. Se prevé que las ganancias del cuarto trimestre de las empresas del S&P 500 aumenten alrededor del 12,0%, según la estimación consensuada de analistas encuestados recientemente por FactSet. Eso es aproximadamente el doble de la tasa de crecimiento del 5,8% registrada en el tercer trimestre, cuya temporada de resultados acaba de concluir.

Un informe mensual del mercado laboral que se publicará el viernes mostrará si la reciente desaceleración en el crecimiento del empleo en EE. UU. continuó en noviembre. En octubre, la economía generó 12.000 nuevos empleos, muy por debajo del fuerte aumento del mes anterior y el incremento más pequeño desde diciembre de 2020. Además, las cifras iniciales de creación de empleo para agosto y septiembre se revisaron a la baja. La tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 4,1%.

¡Si quieres recibir INSIGHTS DE MERCADO con Análisis Semanal de los Índices Bursátiles y Noticias del Mercado haz clic aquí!

Generado por consultorIA y editado por el Equipo Insights