Insights de Mercado - Agosto 12, 2024

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Resumen de la Semana

Dow Jones   -0.6%

S&P500   -0.0%

Nasdaq     -0.2%

La caída de cuatro cifras en el Dow el lunes pasado provocó una serie de titulares alarmantes sobre "venta masiva en el mercado" y gráficos rojos por todas partes. Aunque la semana comenzó con movimientos significativos, también se observaron ganancias diarias marcadas en los días siguientes. Al final, el mercado de valores cerró la semana con un cambio modesto, mostrando una resiliencia que contrastó con el dramatismo de los titulares.

Las fluctuaciones del mercado, independientemente de su tamaño, pueden generar inquietud entre los inversionistas. La atención se centró en la caída del 3% del S&P 500 el lunes pasado, causando un malestar notable. Sin embargo, el rally del 3% en los primeros días de julio nos recuerda que este retroceso reciente se produjo tras alcanzar niveles récord. La semana pasada, el S&P 500 estuvo solo un 8% por debajo de su máximo histórico, lo que destaca la solidez del mercado, que ha subido un 20% en el último año y un 50% desde que comenzó este mercado alcista en octubre de 2022.

Es importante recordar que los inversionistas bien diversificados no están expuestos simplemente a las pérdidas reflejadas en los índices bursátiles. Desde julio, los rendimientos de los bonos han proporcionado un amortiguador, con el rendimiento del Tesoro a 10 años cayendo del 4.48% al 3.78% entre el 1 de julio y el 5 de agosto. Durante este tiempo, los bonos han aumentado un 4.2%, proporcionando estabilidad a las carteras equilibradas.

Los mercados intentaron recuperar las pérdidas después de la fuerte venta masiva al inicio de la semana pasada. Aunque las correcciones no suelen desaparecer tan rápido como aparecen, los inversionistas pueden tranquilizarse sabiendo que suelen tener una vida útil corta. El retroceso reciente fue el tercero del 5%-10% en el último año, con los dos anteriores recuperándose rápidamente.

Desde 2010, las correcciones del mercado del 10% han tenido una duración promedio de 63 días. Los retrocesos del 5%-10% suelen ser más breves, con el mercado recuperando las pérdidas y alcanzando nuevos máximos en menos de cinco meses, en promedio. Esta ventana ofrece a los inversionistas la oportunidad de aprovechar la caída temporal en los precios de las acciones.

Datos Económicos Relevantes Para la Bolsa

Esta semana se esperan varios eventos y publicaciones económicas importantes:

Martes 13 de agosto:

• Datos del índice de precios al productor para julio.

Miércoles 14 de agosto:

• Informe de inflación al consumidor para julio.

Jueves 15 de agosto:

• Producción industrial de EE. UU. para julio.

Viernes 16 de agosto:

• Encuesta de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para agosto.

Ganancias Corporativas y su Impacto en el Mercado

Aquí están algunos de los principales reportes de ganancias corporativas que se esperan esta semana:

Martes 13 de agosto:

• Home Depot: Home Depot es la cadena de mejoras para el hogar más grande del mundo, ofreciendo una amplia variedad de productos y servicios para proyectos de construcción, renovación y bricolaje.
• Nu Holdings: Nu Holdings es una fintech líder en América Latina, conocida por su banca digital innovadora y servicios financieros que promueven la inclusión y conveniencia para los usuarios. Aprende todo sobre NU haciendo clic aquí
• XP Inc.: XP Inc. es una plataforma de inversiones brasileña que ofrece soluciones financieras integrales, desde asesoramiento hasta ejecución, para ayudar a los inversionistas a alcanzar sus objetivos financieros.

Miércoles 14 de agosto:

• Cisco Systems: Cisco Systems es una empresa global de tecnología que se especializa en redes, seguridad cibernética y soluciones de TI, impulsando la conectividad y la transformación digital para empresas de todos los tamaños.
• dLocal: dLocal es una empresa de tecnología de pagos que facilita transacciones transfronterizas en mercados emergentes, permitiendo a las empresas globales expandir su alcance en regiones de rápido crecimiento. Aprende todo sobre DLO haciendo clic aquí
• StoneCo: StoneCo es una fintech brasileña que ofrece soluciones de pago y servicios financieros a pequeñas y medianas empresas, ayudándolas a mejorar su eficiencia operativa y crecimiento. Aprende todo sobre STNE haciendo clic aquí

Jueves 15 de agosto:

• Walmart: Walmart es el minorista más grande del mundo, ofreciendo una amplia gama de productos a precios competitivos a través de su vasta red de tiendas físicas y plataforma en línea.
• Alibaba Group (BABA): Alibaba es un gigante del comercio electrónico y tecnología en China, que opera plataformas de ventas en línea, servicios de nube y logística, facilitando el comercio global.

Noticias Destacadas del Mercado

El Yen y el Carry Trade:

Un factor que contribuyó al caos del mercado la semana pasada podría seguir teniendo efectos secundarios. Después de que Japón elevó su tasa de interés a un máximo de 15 años, los inversionistas vendieron cientos de miles de millones en activos comprados con yenes prestados. En otras palabras, deshicieron rápidamente los “carry trades”: pedir prestado en una moneda con bajas tasas de interés para financiar inversiones en otros lugares con la esperanza de obtener mayores rendimientos. Aunque Japón señaló que ha terminado de subir las tasas mientras los mercados están "inestables," el deshacer de los carry trades podría continuar. Para conocer mas de como funciona el 'carry trade' puedes hacer clic aquí, o ir a escuchar nuestro podcast aquí.

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Generado por consultorIA y editado por el Equipo Insights