Insights de Mercado - Noviembre 03, 2024

Análisis Semanal: Mercado Volatil. Sólido Crecimiento del PIB. Decepción en Empleos.

Dow Jones   -0.1%

S&P500   -1.4%

Nasdaq   -1.5%

Una semana de operaciones que había sido tranquila se volvió volátil el jueves, cuando las acciones cayeron debido a nuevas preocupaciones sobre el potencial de crecimiento de las acciones tecnológicas y la inteligencia artificial. Aunque los principales índices recuperaron un impulso positivo el viernes, el S&P 500 y el NASDAQ terminaron con pérdidas semanales de más del 1%, mientras que la caída del Dow fue mínima.

La economía de EE. UU. mantuvo en gran medida su impulso en el tercer trimestre, a pesar de las altas tasas de interés recientes y las continuas preocupaciones sobre la inflación. La última cifra de crecimiento anual del PIB del trimestre, del 2.8%, estuvo ligeramente por debajo del 3.0% del segundo trimestre, pero fue mucho más alta que la tasa de 1.6% del primer trimestre.

El mercado laboral se debilitó en octubre, ya que los 12,000 empleos añadidos quedaron muy por debajo del sólido resultado del mes anterior y representaron el aumento más bajo desde diciembre de 2020. Además, las cifras iniciales de creación de empleos para agosto y septiembre fueron revisadas a la baja. La tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 4.1%.

Eventos Económicos Clave que Impactarán los Mercados Bursátiles de EE.UU.

Esta semana se esperan varios eventos económicos clave que podrían influir en los índices bursátiles y provocar volatilidad en el mercado:

Lunes 04 de noviembre:

• Pedidos de fábrica, Oficina del Censo de EE. UU.

Martes 05 de noviembre:

• Elección en EE. UU.

• Índice de servicios del Instituto de Gestión de Suministros (ISM, por sus siglas en inglés)

• Balanza comercial, Oficina del Censo de EE. UU.

• Índice de Confianza del Consumidor, The Conference Board

Jueves 07 de noviembre:

• La Junta de la Reserva Federal de EE. UU. concluye la reunión de política monetaria de dos días

• El presidente de la Fed, Jerome Powell, ofrece una conferencia de prensa

• Crédito al consumidor, Reserva Federal de EE. UU.

• Inventarios mayoristas, Oficina del Censo de EE. UU.

• Solicitudes semanales de desempleo, Departamento de Trabajo de EE. UU.

Viernes 08 de noviembre:

• Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan, resultado preliminar

• Presupuesto del Tesoro, Departamento del Tesoro de EE. UU.

   

Impacto de los Reportes de Ganancias Corporativas en el Mercado Bursátil: Empresas clave a seguir

Los reportes de ganancias corporativas más esperados esta semana podrían tener un impacto significativo en el mercado bursátil de EE.UU. y ofrecer indicadores clave para los inversores:

Lunes 04 de noviembre:

• BioNTech (BNTX): Líder en biotecnología, es conocida por su colaboración en vacunas contra COVID-19, y sus resultados podrían reflejar avances en terapias innovadoras y vacunas de próxima generación, clave para el sector salud.

• Constellation Energy (CEG): Una de las principales empresas de generación de energía limpia en EE. UU., podría mostrar cómo su crecimiento responde a la creciente demanda de energías renovables, crucial en la transición energética.

• Palantir (PLTR): Empresa especializada en software de análisis de datos, podría revelar nuevos contratos gubernamentales y mejoras en IA, factores que impulsan su atractivo para industrias y gobiernos en todo el mundo.

Martes 05 de noviembre:

• DuPont (DD): Gigante de los materiales especializados, podría destacar avances en sostenibilidad e innovación en productos químicos y electrónicos, influyendo en sectores como la automoción y electrónica.

Miércoles 06 de noviembre:

• Arm Holdings (ARM): Líder en diseños de semiconductores, podría ofrecer pistas sobre la demanda de chips para dispositivos y servidores en un momento crítico para la industria tecnológica global.

• Gilead Sciences (GILD): Importante en tratamientos antivirales y contra el cáncer, puede mostrar avances en su línea de medicamentos innovadores, clave en su posicionamiento en el sector salud.

• Lyft (LYFT): Competidor de servicios de transporte compartido, podría indicar cómo está navegando los desafíos de costos y la competencia, siendo un indicador importante del consumo urbano.

• Mercado Libre (MELI): Líder en comercio electrónico y fintech en Latinoamérica, podría reflejar el impacto de su crecimiento en pagos digitales y comercio, claves para su posicionamiento en la región.

Jueves 07 de noviembre:

• Duke Energy (DUK): Uno de los mayores proveedores de servicios públicos en EE. UU., puede mostrar cómo sus inversiones en energía renovable están avanzando, relevante para el crecimiento sostenible.

• MoneyLion (ML): Una plataforma de servicios financieros, podría revelar innovaciones en productos de crédito y bienestar financiero, destacando su rol en la inclusión financiera digital.

• Arista Networks (ANET): Enfocada en soluciones de redes y centros de datos, podría reflejar el crecimiento en demanda de infraestructura para IA y computación en la nube, esencial para el futuro digital.

• Block (SQ): Conocida por su ecosistema de pagos y servicios financieros (anteriormente Square), podría destacar nuevas iniciativas en finanzas digitales, vitales en el creciente sector de pagos.

• Rivian Automotive (RIVN): Fabricante de vehículos eléctricos, puede ofrecer información sobre su capacidad de producción y expansión en el competitivo mercado de vehículos eléctricos, clave en movilidad sostenible.

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Lo Último en el Mercado: 

Aumento de ganancias, moderación de la inflación, se viene la decisión de la Fed.

El impulso de las ganancias siguió siendo positivo tras los resultados de las principales empresas tecnológicas en medio del periodo más activo de la temporada de resultados. Hasta el viernes, los analistas proyectaban que las ganancias del tercer trimestre para todas las empresas del S&P 500 subirían en promedio un 5.1%, basándose en los resultados ya informados y en las previsiones de resultados aún pendientes, según FactSet.

El indicador de inflación preferido por la Reserva Federal de EE. UU. mostró una desaceleración gradual pero constante de las presiones sobre los precios.

Además de las elecciones en EE. UU. el martes, la semana incluirá una reunión de dos días de la Reserva Federal de EE. UU., que concluirá el jueves, rompiendo su ciclo típico de reuniones de política monetaria martes-miércoles. Se espera ampliamente que la Fed apruebe una reducción de tasas de un cuarto de punto porcentual, como continuación de la reducción de medio punto realizada en septiembre.

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Generado por consultorIA y editado por el Equipo Insights