Insights de Mercado - Junio 30, 2025

Análisis Semanal: Nuevos Records, Caída de Rendimientos, Inflación en Dirección Equivocada

Dow Jones 3.8%       S&P500 3.5%       Nasdaq +4.3%

Los principales índices bursátiles de EE. UU. registraron una semana de récord, con un aumento de alrededor del 4%. La caída de los precios del petróleo y la relajación de las tensiones comerciales impulsaron el sentimiento de los inversores. El S&P 500 superó el viernes un máximo histórico que había establecido cuatro meses antes, mientras que el NASDAQ sobrepasó un récord alcanzado en diciembre pasado. El Dow, por su parte, se mantuvo cerca del 3% por debajo de su máximo histórico.

Los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. cayeron por tercera semana consecutiva, con las notas de vencimientos más cortos registrando los mayores descensos. El viernes por la tarde, el rendimiento del bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años era del 4.28%, por debajo de un máximo reciente del 4.60% registrado el 21 de mayo.

La inflación superó aún más el objetivo a largo plazo del 2.0% de la Reserva Federal de EE. UU., según la lectura del viernes del Índice de Gastos de Consumo Personal. La inflación subyacente del PCE, excluyendo los precios de alimentos y energía, subió a una tasa anual del 2.7% en mayo, por encima del pronóstico de consenso de los economistas y de la cifra del 2.5% del mes anterior. Mensualmente, la inflación aumentó un 0.2%, superior a las expectativas del 0.1%.

Eventos Económicos Clave que Impactarán los Mercados Bursátiles de EE. UU.

Esta semana se esperan varios eventos económicos clave que podrían influir en los índices bursátiles y provocar volatilidad en el mercado:

Lunes 30 de junio:

• No hay reportes importantes programados.

Martes 01 de julio:

• Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS), Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.

Miercoles 02 de julio:

• Reporte Nacional de Empleo de ADP.

Jueves 03 de julio:

• Empleo y Desempleo, Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.

• Solicitudes Semanales de Subsidio por Desempleo, Departamento de Trabajo de EE. UU.

• Balanza Comercial, Oficina del Censo de EE. UU.

• Cierres anticipados del mercado financiero de EE. UU. antes del feriado: 1:00 P.M. para el mercado de valores, 2:00 P.M. para el mercado de bonos.

Viernes 04 de julio:

• Feriado del Día de la Independencia: mercados financieros de EE. UU. cerrados.

Impacto de los Reportes de Ganancias Corporativas en el Mercado Bursátil: Empresas clave a seguir

Los reportes de ganancias corporativas más esperados esta semana podrían tener un impacto significativo en el mercado bursátil de EE. UU. y ofrecer indicadores clave para los inversores: 

Miercoles 02 de julio:

• Constellation Brands (STZ): es una empresa líder en bebidas alcohólicas, y su reporte de resultados es importante porque sus marcas de cerveza premium (como Modelo y Corona) son un motor clave de crecimiento, y los inversores buscarán señales sobre la demanda de los consumidores, especialmente en el

Lo que viene en los mercados financieros esta semana: 

Próximo Informe de Empleo

Un informe mensual del mercado laboral, que se publicará el jueves (el día antes del cierre del mercado estadounidense por el feriado del Día de la Independencia), mostrará si la tendencia reciente de un crecimiento de empleo moderado pero mejor de lo esperado se extendió hasta junio. En mayo, la economía generó 139,000 empleos, superando las expectativas de consenso de alrededor de 130,000. Sin embargo, las estimaciones iniciales para las ganancias de los dos meses anteriores fueron revisadas a la baja.

Novedades en Negociaciones Comerciales

De cara a la fecha límite del 9 de julio para los aranceles recíprocos, el sentimiento de los inversores mejoró gracias a las actualizaciones de la administración Trump sobre las negociaciones con China y la Unión Europea. Sin embargo, la administración finalizó el viernes por la tarde las conversaciones comerciales con Canadá debido a una disputa sobre los aranceles a los productos lácteos y un impuesto a los servicios digitales.

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Generado con consultorIA por Andrés Villaquirán y editado por el Equipo Insights