Insights de Mercado - Febrero 24, 2025

Análisis Semanal: Ganancias en Ascenso, Reporte Mixto de Empleo, Inflación en la Mira

Dow Jones -2.5%       S&P500 -1.7%       Nasdaq -2.5%

Inestabilidad política afecta la bolsa

Los mercados financieros cerraron la semana con fuertes caídas, golpeados por la creciente preocupación de los inversionistas sobre la inestabilidad de la política económica en EE.UU. y la posibilidad de una guerra de tarifas. La incertidumbre se reflejó tanto en las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, donde algunos miembros destacaron los riesgos de un entorno económico más volátil, como en el reciente reporte de resultados de Walmart, cuyo guidance advirtió sobre la presión que los aranceles y la desaceleración del consumo podrían ejercer sobre el crecimiento.

Nu Holdings cae un 18% a pesar de su enorme crecimiento

Nu Holdings presento un impresionante cuarto trimestre y un sólido desempeño en todo 2024, con ingresos de $11.5 mil millones, un aumento del 58% anual, mientras que su ingreso neto casi se duplicó a $2 mil millones. El gigante fintech agregó 20.4 millones de clientes en 2024, alcanzando un total de 114.2 millones y consolidando su dominio en el sector de la banca digital en América Latina.

Sin embargo, a pesar de estos logros, los inversionistas se centraron en una preocupación clave: el margen de interés neto (NIM) cayó otros 70 puntos básicos hasta el 17.7%, afectado por fluctuaciones en el tipo de cambio y un giro hacia préstamos de menor riesgo. La acción reaccionó en consecuencia, desplomándose un 18% el viernes después de haber reportado en la noche del jueves.

Eventos Económicos Clave que Impactarán los Mercados Bursátiles de EE.UU.

Esta semana se esperan varios eventos económicos clave que podrían influir en los índices bursátiles y provocar volatilidad en el mercado:

Lunes 24 de febrero:

• Ventas de Casas Nuevas

Martes 25 de febrero:

• Índice de Confianza del Consumidor 
• Pedidos de Bienes Duraderos

Miércoles 26 de febrero:

• PIB del 4º trimestre - segunda revisión

Jueves 27 de febrero:

• Solicitudes semanales de desempleo, Departamento de Trabajo de EE.UU.

Viernes 28 de febrero:

• Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan, resultado final.

Impacto de los Reportes de Ganancias Corporativas en el Mercado Bursátil: Empresas clave a seguir

Los reportes de ganancias corporativas más esperados esta semana podrían tener un impacto significativo en el mercado bursátil de EE.UU. y ofrecer indicadores clave para los inversores: 

Lunes 24 de febrero:

• Zoom (ZM): La plataforma de videoconferencias sigue buscando crecimiento en un mundo post-pandemia. Su reporte es clave para evaluar la demanda empresarial de sus servicios y su evolución en inteligencia artificial.

Martes 25 de febrero:

• Home Depot (HD): Gigante del mejoramiento del hogar, su reporte es un termómetro del gasto en remodelaciones y la salud del sector inmobiliario en EE.UU.

Miércoles 26 de febrero:

• Lowe’s (LOW): Competidor de Home Depot, su desempeño mostrará si el consumidor sigue invirtiendo en mejoras para el hogar o si hay señales de desaceleración en el sector.

• Nvidia (NVDA): El líder en chips para inteligencia artificial, su reporte es el más esperado de la semana. Los inversionistas analizarán su crecimiento explosivo y si la demanda de chips sigue justificando su valoración.

• Salesforce (CRM): Pionero en software de gestión de relaciones con clientes (CRM), su reporte indicará si las empresas siguen invirtiendo en digitalización y si su negocio de IA está despegando.

• Snowflake (SNOW): Plataforma de almacenamiento y análisis de datos en la nube, su reporte mostrará la demanda por servicios de datos y el impacto de la IA en su negocio.

Jueves 27 de febrero:

• Dell (DELL): Con un renovado enfoque en inteligencia artificial y servidores, su reporte será clave para medir la demanda de hardware para IA y centros de datos.

• dLocal (DLO): Empresa fintech especializada en pagos en mercados emergentes, su reporte reflejará el crecimiento del comercio digital en Latinoamérica y otras regiones clave.

Lo que viene en los mercados financieros: Expectativa por el reporte de Nvidia

El reporte de resultados de Nvidia en los próximos días es uno de los eventos más esperados por el mercado, ya que la compañía se ha convertido en el motor clave de la revolución de la inteligencia artificial. Con sus GPUs dominando la infraestructura de IA y centros de datos, los inversionistas esperan otro trimestre de crecimiento explosivo, impulsado por la fuerte demanda de sus chips H100 y la adopción masiva de IA en empresas tecnológicas y grandes corporaciones. Sin embargo, las expectativas son altísimas, y cualquier señal de desaceleración en la demanda, problemas en la cadena de suministro o presiones en márgenes podría generar volatilidad en la acción. Además, el mercado estará atento a cualquier comentario sobre la competencia emergente, restricciones a las exportaciones de chips a China y la próxima generación de hardware que Nvidia tiene en el pipeline.

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Generado por consultorIA y editado por el Equipo Insights