Insights de Mercado - Abril 28, 2025

Análisis Semanal: Recuperación en marcha, Rally impulsado por tecnología, Ansiedad del consumidor

Dow Jones 2.5%       S&P500 4.6%       Nasdaq 6.7%

Los principales índices bursátiles de EE.UU. cayeron con fuerza el lunes, pero registraron fuertes ganancias durante los siguientes cuatro días, logrando así recuperarse de los resultados negativos de la semana anterior. El NASDAQ subió un 6,7% en la semana, mientras que el S&P 500 terminó con un alza del 4,6% y el Dow Jones subió un 2,5%.

El desempeño superior del NASDAQ frente a otros índices principales de EE.UU. se debió a los sólidos resultados trimestrales de grandes empresas tecnológicas y a la fortaleza general del sector tecnológico durante la semana. Las acciones tecnológicas del S&P 500 subieron en promedio cerca del 8% en la semana; en contraste, el sector de bienes de consumo básico cayó más de un 1%.

Un indicador mensual de la confianza del consumidor en EE.UU. extendió su fuerte caída acumulada en el año, bajando por cuarto mes consecutivo. La Universidad de Michigan informó el viernes que su lectura final de abril fue de 52,2, por debajo del 57,0 registrado en marzo, ya que los participantes en la encuesta expresaron preocupaciones sobre mayores tarifas y presiones inflacionarias. A finales de 2024, el índice estaba en 74,0.

Eventos Económicos Clave que Impactarán los Mercados Bursátiles de EE.UU.

Esta semana se esperan varios eventos económicos clave que podrían influir en los índices bursátiles y provocar volatilidad en el mercado:

Martes 29 de abril:

• Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral, Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU.

• Índice Compuesto de Precios de Viviendas de 20 Ciudades S&P CoreLogic Case-Shiller (sin ajuste estacional)

• Índice de Confianza del Consumidor, The Conference Board

Miércoles 30 de abril:

• PIB del primer trimestre, estimación adelantada, Oficina de Análisis Económico de EE.UU.

• Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal, Oficina de Análisis Económico de EE.UU.

• Informe Nacional de Empleo de ADP, ADP

Jueves 01 de mayo:

• Solicitudes semanales de subsidio por desempleo, Departamento de Trabajo de EE. UU.

Viernes 02 de mayo:

• Empleo y desempleo, Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU.

• Órdenes de fábrica, Oficina del Censo de EE.UU.

Impacto de los Reportes de Ganancias Corporativas en el Mercado Bursátil: Empresas clave a seguir

Los reportes de ganancias corporativas más esperados esta semana podrían tener un impacto significativo en el mercado bursátil de EE. UU. y ofrecer indicadores clave para los inversores: 

Martes 29 de abril:

• AstraZeneca (AZN): Los inversionistas estarán atentos a la solidez de su portafolio de medicamentos, especialmente en oncología, ante crecientes presiones competitivas en biotecnología.

• Coca-Cola (KO): En un contexto de desaceleración del consumo, los resultados de Coca-Cola mostrarán si las marcas globales de consumo masivo aún pueden sostener precios y demanda.

• General Motors (GM): Con la transición a vehículos eléctricos en el centro de su estrategia, GM necesita convencer al mercado de que puede competir en un entorno cada vez más desafiante.

• Spotify (SPOT): Spotify debe demostrar que su modelo de suscripciones y expansión en podcasts sigue creciendo en un ambiente donde la rentabilidad sigue en duda.

• Visa (V): Como barómetro global de consumo, los resultados de Visa ofrecerán pistas clave sobre la salud del gasto de los consumidores y la actividad económica mundial.

Miércoles 30 de abril:

• Meta (META): Meta enfrenta su prueba de fuego: el mercado quiere ver resultados reales de su apuesta por la inteligencia artificial, no solo promesas.

• Microsoft (MSFT): Microsoft, uno de los grandes ganadores de la carrera por la inteligencia artificial, debe justificar las altas expectativas con crecimiento real en nube e IA.

Jueves 01 de mayo:

• Eli Lilly (LLY): Con el éxito de su medicamento para la obesidad en el centro de la narrativa, el mercado buscará si Lilly puede mantener su impresionante racha de crecimiento.

• Mastercard (MA): Al igual que Visa, Mastercard será una referencia para evaluar si los consumidores siguen gastando a buen ritmo en un ambiente de inflación persistente.

• McDonald's (MCD): Los resultados de McDonald's medirán la resiliencia del consumo de comida rápida en un entorno donde los consumidores de bajos ingresos enfrentan más presión.

• Amazon (AMZN): Amazon tiene que probar que puede mantener el crecimiento en e-commerce y acelerar sus apuestas en inteligencia artificial, justo cuando el mercado exige rentabilidad.

• Apple (AAPL): Con ventas de iPhone en declive en China y bajo la sombra de la venta parcial de Buffett, los resultados de Apple podrían ser un punto de inflexión para la acción.

• Reddit (RDDT): Tras su reciente IPO, Reddit enfrentará su primera gran prueba pública: demostrar que puede crecer usuarios y monetizar sin perder su esencia.

Viernes 02 de mayo:

• DuPont (DD): Como líder en materiales industriales, los resultados de DuPont ofrecerán pistas sobre la salud de sectores cíclicos como manufactura y construcción.

• Exxon Mobil (XOM): En un mercado petrolero volátil, los resultados de Exxon serán críticos para evaluar si las grandes petroleras pueden seguir generando flujos de caja fuertes.

Lo que viene en los mercados financieros esta semana: 

Mejora en las ganancias del S&P500

La tasa de crecimiento de ganancias para las empresas del S&P 500 mejoró a medida que la temporada de resultados entró en su período más activo. Se espera que el ingreso neto del primer trimestre aumente en promedio un 10,1% frente al primer trimestre del año pasado, basado en los informes ya publicados hasta el viernes y las previsiones de los analistas para las empresas que aún no han reportado, según FactSet. Una semana antes, la tasa de crecimiento proyectada era de 7,0%.

Semana intensa con nuevos informes

Además de más reportes de resultados trimestrales, la nueva semana traerá un informe mensual de empleo, una estimación inicial del crecimiento del PIB del primer trimestre, una actualización sobre la inflación y otras lecturas económicas de alta relevancia. El informe de empleo mostrará cómo el crecimiento de empleos en abril se compara con el sorpresivo aumento de 228.000 empleos registrado en marzo.

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Generado por consultorIA y editado por el Equipo Insights