Insights de Mercado - Abril 07, 2025

Análisis Semanal: Se profundiza la caída en los índices, caen los rendimientos y el petróleo

Dow Jones -7.8%       S&P500 -9.1%       Nasdaq -10.0%

Los principales índices bursátiles de EE. UU. registraron sus mayores caídas semanales desde marzo de 2020, luego de que Estados Unidos impusiera aranceles y algunos socios comerciales clave tomaran represalias, lo que desató ventas masivas el jueves y viernes. El S&P 500 cerró con una caída de más del 9% en general, ubicándose un 17% por debajo del máximo histórico alcanzado apenas seis semanas antes. El NASDAQ y el Dow Jones bajaron alrededor de un 10% y un 8%, respectivamente.

Los precios de los bonos del Tesoro de EE. UU. registraron sus mayores ganancias semanales en más de siete meses, lo que hizo que sus rendimientos cayeran, ya que la volatilidad en el mercado de acciones llevó a algunos inversionistas a refugiarse en otras clases de activos como la renta fija. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó brevemente por debajo del 4.00% el viernes por primera vez en aproximadamente seis meses. Tan recientemente como a mediados de enero, el rendimiento había alcanzado un 4.80%.

El precio del crudo estadounidense cayó el viernes a su nivel más bajo desde abril de 2021, cotizando cerca de los $62 por barril. El precio bajó más de un 10% en la semana—la mayor caída semanal desde 2023—con la mayoría de las pérdidas ocurriendo el jueves y viernes. Menos de tres meses atrás, el petróleo se cotizaba alrededor de los $80.

Eventos Económicos Clave que Impactarán los Mercados Bursátiles de EE.UU.

Esta semana se esperan varios eventos económicos clave que podrían influir en los índices bursátiles y provocar volatilidad en el mercado:

Miércoles 09 de abril:

• Publicación de las minutas de la reunión del 18–19 de marzo de la Reserva Federal

Jueves 10 de abril:

• Índice de Precios al Consumidor (IPC), Oficina de Estadísticas Laborales
• Solicitudes semanales de desempleo, Departamento de Trabajo

Viernes 11 de abril:

• Índice de Precios al Productor (IPP), Oficina de Estadísticas Laborales
• Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (resultado preliminar)

Impacto de los Reportes de Ganancias Corporativas en el Mercado Bursátil: Empresas clave a seguir

Los reportes de ganancias corporativas más esperados esta semana podrían tener un impacto significativo en el mercado bursátil de EE. UU. y ofrecer indicadores clave para los inversores: 

Miércoles 09 de abril:

• Delta Airlines (DAL): El reporte de Delta será clave para evaluar la demanda de viajes aéreos y el impacto de los precios del combustible en las aerolíneas en un entorno de posible desaceleración económica.

• Constellation Brands (STZ): STZ dará señales sobre el consumo de bebidas alcohólicas premium en EE.UU., en medio de cambios en hábitos del consumidor y márgenes presionados por costos.

Viernes 11 de abril:

• JP Morgan Chase (JPM): Como el banco más grande de EE.UU., JPM marca la pauta para todo el sector financiero; su guía y comentarios del CEO Jamie Dimon pueden mover el mercado completo.

• BlackRock (BLK): El mayor gestor de activos del mundo reportará en un contexto de alta volatilidad y flujos cambiantes en fondos pasivos, activos alternativos y ESG.

• Morgan Stanley (MS): Su reporte dará luces sobre el negocio de banca de inversión y gestión patrimonial, dos segmentos clave que han estado bajo presión por la actividad moderada de fusiones y salidas a bolsa.

• Wells Fargo (WFC): WFC será observado de cerca por su exposición al crédito al consumo y la evolución de su cartera hipotecaria, en medio de tasas altas y señales mixtas en el mercado inmobiliario.

Lo que viene en los mercados financieros esta semana: 

Advertencia del presidente de la Fed sobre inflación

El presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, advirtió el viernes que los aranceles introducidos a lo largo de la semana podrían alimentar una inflación más alta de lo previsto inicialmente. Aunque Powell dijo en un discurso que la economía estadounidense sigue “en una buena posición”, también señaló que es evidente que el aumento de los aranceles y su impacto económico serán “considerablemente mayores de lo esperado”.

Depreciación del dólar

A medida que aumentaban las tensiones comerciales, un indicador del valor del dólar estadounidense en relación con una cesta de otras monedas importantes cayó hasta un 2.5% el jueves, antes de recuperar parte de ese terreno más adelante en la sesión. En el balance semanal, el dólar bajó alrededor de un 1.0%; en lo que va del año, acumulaba una caída del 5.0%.

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Generado por consultorIA y editado por el Equipo Insights